2026年8月も折り返しを迎え、運用資産の推移を確認しました。春から続いていた株高の流れは夏場に入っても崩れず、評価額は安定して高水準を維持しています。特に7月末以降は世界株・国内株ともに反発が強く、資産全体のリターン率は再び30％台へ回復しました。
今月は日経225ETFの利益確定により元本が一時的に減少したものの、オルカンとWealthNaviが堅調に伸びたことで、評価額は13.4百万円台をキープ。積立開始からの経過日数が600日前後となり、長期投資らしい右肩上がりの資産曲線がより鮮明になってきました。
■運用資産月別推移(グラフ)
今回のグラフは、2024年11月から2026年8月までの資産推移を示したものです。 元本（オレンジ）は積立により着実に増加し、評価額（青）は市場の変動を受けながらも大きく右肩上がりとなっています。
特に 2026年春〜夏にかけての伸びが顕著で、 評価額は 11.8百万円 → 13.4百万円 と力強く上昇。 8月中旬時点では リターン率 +30.3% と、再び30%台を回復しています。
日経225ETFの利益確定により元本が一時的に減少したものの、 評価額は堅調に推移しており、資産の増加ペースは依然として高い状態であります。日経225ETFは８月に入り順調に回復しましたので8/14にすべて売却済オルカン/WealthNaviの積立用に回します。
■8/15時点の評価額
楽天プラス・オールカントリー株式インデックス
評価額：5,182,284円
元本：4,070,930円
リターン額：+1,111,354円
リターン率：+27.3%
開始日：2024/12/26（経過 598日）
オルカンは引き続き堅調で、リターン率は +27%台を維持。 世界株の上昇がそのまま反映され、評価額は5.18百万円まで伸びています。
個別株(Cotta)
評価額：103,600円
元本：103,000円
リターン額：+600円
リターン率：+0.6%
開始日：2026/6/15（経過 62日）
短期での値動きは小さく、ほぼ横ばい。地元企業の応援投資として、安定した推移です
Wealthnavi(ロボアドバイザー)
評価額：8,118,903円
元本：6,115,000円
リターン額：+2,003,903円
リターン率：+32.8%
開始日：2024/11/21（経過 633日）
WealthNaviは +32.8% と最も高いリターン率。 株・債券・金・不動産の分散が効きつつ、株高の恩恵をしっかり受けています。
TOTAL評価額：13,404,787円
元本：10,288,930円
リターン額：+3,115,857円
リターン率：+30.3%
7月末からの反発により、再び リターン率30%台へ回復。 評価額は13.4百万円を突破し、資産の伸びは依然として力強い状態です。
今日のまとめ
2026年8月15日時点の資産は 13,404,787円（+30.3%） となり、7月末から再びリターンが改善しました。 オルカンは+27%台、WealthNaviは+32%台と堅調で、世界株の上昇が資産全体を押し上げています。 読んでいただきありがとうございました。
この記録について
本記事は、私自身の投資の記録や、そのとき感じたことをまとめたものです。 どなたかに投資をすすめる意図はありません。 投資にはリスクがあるため、判断はご自身のペースで、無理のない範囲で考えていただければと思います。
