６月最終日の評価額をまとめました。今月は大きな値動きこそありませんでしたが、運用資産は1,340万円台を維持し、含み益は ＋3,096,535円 と、５月の ＋2,943,649円 から ＋152,886円 の増加となりました。急激に増えるわけではないものの、世界株を中心とした長期投資が着実に積み上がり、資産の“底の厚み”が増してきていることを実感できる月でした。
楽天オルカンやWealthNaviといった主力の資産は引き続き堅調で、世界株中心のポートフォリオが安定して機能しています。日経225ETFも評価益を維持し、全体としてバランスの取れた推移となりました。前日比は＋129,182円と、月末としては十分なプラスで着地。大きな変動がない中でも、長期投資らしい「静かな成長」が続いていることが数字から読み取れます。
■運用資産月別推移(グラフ)
積立を続けてきた時間が資産の「底力」として働き始めており、多少の相場変動があっても資産が大きく揺れにくくなってきています。2030年までの長期積立方針に対しても、今月は静かに、しかし確実に前進していることを確認できる月でした。
■6/30時点の評価額
楽天プラス・オールカントリー株式インデックス
評価額：4,515,289
元本：3,538,686
含み益：+976,603
リターン率：+27.6％
前日比：+55,770
→ 世界株の主力。順調に育っており、長期軸の中心として非常に安定。旅資金として
リターン増を期待します。
Iシェアーズ・コア日経225ETF
評価額：986,985
元本：771,350
含み益：+215,635
リターン率：+28.0％
前日比：+9,720
→ 日経225は取り崩し予定の資産。初めはマイナスでしたが日経平均回復に準じて大きくプラスになりました。年末に7万台と言っていましたが今は乱高下が続いています。今は静観です。
Wealthnavi(ロボアドバイザー)
評価額：7,869,897
元本：5,965,000
含み益：+1,904,897
リターン率：+31.9％
前日比：+63,592
→ 最大の資産。世界株・債券・金・不動産の分散が効いており、長期投資の「土台」として非常に安定してきてます。
TOTAL評価額：13,422,571円
元本：10,326,036円
含み益：+3,096,535円
リターン率：+30.0％
前日比：+129,182円
→ ついに含み益が 300万円を突破。リターン率も 30％台に到達し、長期投資の複利効果が見え始めてきました。
6月ポイント
中東リスクが緩和したことで市場全体が落ち着き、６月は含み益が前月比＋152,886円と静かに積み上がった月でした。総運用資産は1,340万円台を維持し、世界株中心のポートフォリオが安定して機能しています。これからも静かに見守ります。読んでいただきましてありがとうございました。
この記録について
本記事は、私自身の投資の記録や、そのとき感じたことをまとめたものです。 どなたかに投資をすすめる意図はありません。 投資にはリスクがあるため、判断はご自身のペースで、無理のない範囲で考えていただければと思います。
