6月5日の運用資産推移を振り返ります。
今朝は、昨夜のアメリカ市場の下落がそのまま反映され、WealthNavi が大きめの調整となりました。オルカンや日経225ETFは比較的落ち着いた動きでしたが、米国株の影響を受ける商品が多い分、全体としては下向きの一日です。長期の上昇トレンドの中での一時的な調整という位置づけで、来週はオルカンにも同じ流れが遅れて反映される可能性があります。月曜日の市場でどのような動きがあるか注目して見守ります。
運用資産月別推移(グラフ)
※5月末より▲71,000です。
6/5時点の評価額
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス
評価額：4,460,450 円
元本：3,478,687 円
リターン額：+981,763 円
リターン率：+28.2%
前日比：+9,549 円
世界株は比較的堅調で、今日も小幅ながらプラスで推移しました。米国市場の影響を受けるとはいえ、オルカンは反映が1日遅れるため、今回の下落はまだ織り込んでいません。長期の主力として安定した動きで、リターン率も引き続き高い水準を維持しています。
iシェアーズ・コア日経225ETF
評価額：930,362 円
元本：760,986 円
リターン額：+169,376 円
リターン率：+22.3%
前日比：-10,854 円
日経平均が調整した影響で、今日はマイナス着地となりました。ただ、リターン率は依然として+22%台と十分に強い位置にあります。国内株は上下が出やすい時期ですが、全体のバランスを崩すほどの動きではありません。
WealthNavi（株／債券／金／不動産）
評価額：7,549,575 円
元本：5,885,000 円
リターン額：+1,664,575 円
リターン率：+28.3%
前日比：-208,921 円
昨夜のアメリカ市場の下落をそのまま反映し、大きめのマイナスとなりました。評価額が大きい分、1日の変動幅も大きく見えますが、リターン率は+28%台と過去最高圏を維持しています。米国株・債券・金の複合ポートフォリオが動いた結果で、長期的には問題のない調整とおもいます。
TOTAL評価額：12,940,387 円
元本：10,124,673 円
リターン額：+2,815,714 円
リターン率：+27.8%
前日比：-210,226 円
WealthNaviの下落が主因で全体としてはマイナスとなりましたが、リターン率は+27%台と依然として非常に強い水準です。上昇トレンドの中の一時的な調整で、来週はオルカン側に米国市場の動きが遅れて反映されますね。今週は負け越しです。
今日のポイント
6月5日は、WealthNaviが米国市場の影響を受けて大きめの調整となり、全体としてはマイナスで終わりました。ただ、各商品の長期リターンは引き続き高い水準を保っており、今回の動きは一時的な揺れに過ぎません。来週はオルカン側にも同じ流れが反映される可能性があり、積立としては落ち着いて見守ります。
この記録について
本記事は、私自身の投資の記録や、そのとき感じたことをまとめたものです。 どなたかに投資をすすめる意図はありません。 投資にはリスクがあるため、判断はご自身のペースで、無理のない範囲で考えていただければと思います。
