５月は、オルカン・日経225ETF・WealthNaviの３商品がそろって堅調に推移し、全体として評価額は1,300万円台へと到達しました。米国株・日本株ともに強い流れが続き、含み益は約294万円まで拡大。長期投資の積み上げが着実に形となった、手応えのあるひと月になりました。
運用資産月別推移(グラフ)
昨年5月末ではトランプ関税ショックから立上りつつも含み益は▲46,579でした。 大丈夫かなと思いつつ来年はどうなるのか少し不安だったこと思い出します。 また来年に向けて継続のみです。
5/31時点の評価額
楽天プラス・オールカントリー株式インデックス
評価額：4,383,486円
元本：3,438,687円
含み益：+944,799円
リターン率：+27.5％
前日比：+9,690円
５月は米国株の堅調さが追い風。 含み益がついに94万円台へ。100万円ラインが見えてきました。
Iシェアーズ・コア日経225ETF
評価額：929,880円
元本：766,582円
含み益：+163,298円
リターン率：+21.3％
前日比：+19,863円
日経平均の強さがそのまま反映。 前日比 +19,863円 と、３商品の中で最も大きな日次上昇。
Wealthnavi(ロボアドバイザー)
評価額：7,700,552円
元本：5,865,000円
含み益：+1,835,552円
リターン率：+31.3％
前日比：+7,737円
５月も安定して強い。 含み益180万円台に到達。ロボアドの分散効果が効いています。
評価額：13,013,918円
元本：10,070,269円
含み益：+2,943,649円
リターン率：+29.2％
前日比：+37,290円
５月は３商品すべてが堅調に推移し、TOTAL評価額は1,300万円を突破。含み益は約294万円となり、リターン率は29.2％に到達。昨年の家の外壁塗装や修理費用を取り戻してくれました。ありがたいです次は３年前購入の車代金のリカバリを目指し継続します。
５月ポイント
5月は米国株・日本株ともに強い相場が続き、長期投資家にとって追い風の月でした。 インフレ指標や金利動向が落ち着き、リスク資産に資金が戻りやすい環境でした。
オルカンは米国株の強さを背景に安定した伸びを維持し、日経225ETFも国内市場の底堅さが反映されました。WealthNaviは分散の効果が続き、３商品を通してバランスよく資産が増えたひと月でした。長期投資らしく、静かに評価額が積み上がっていく心地よさを感じられる月だったと思います。読んでいただきありがとうございました。
この記録について
本記事は、私自身の投資の記録や、そのとき感じたことをまとめたものです。 どなたかに投資をすすめる意図はありません。 投資にはリスクがあるため、判断はご自身のペースで、無理のない範囲で考えていただければと思います。
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