3月は世界株も日経平均も調整が続き、全体的に値動きの荒い月でした。
そんな中でも、積立はいつも通り淡々と継続。
その結果、評価額はしっかり前月を上回り、ポートフォリオ全体は右肩上がりを維持しています。
市場が揺れる月こそ、積立の強さが数字に表れると実感した1カ月でした。
3月末のTOTALは10,766,774円となり、前月から約35万円増えました。
積立による元本の積み上げが効いており、評価額はしっかり前進しています。
市場全体が調整した影響で、先月比は-635,168円となりました。
オルカン、日経225ETF、WealthNaviのすべてが下げており、
3月は「相場の逆風を受けた月」だったことが数字に表れています。
評価額は増え、リターンは減るという一見矛盾した動きですが、
これは積立投資ではよくあるパターンです。
元本が増え続けているため、相場が下げても資産全体は前に進みます。
長期投資の本質を感じられる1カ月でした。
3月末にかけて市場が反発しており、4月は上昇に転じる可能性があります。
特にWealthNaviは金・不動産・株式がバランスよく入っているため、
調整後の戻りが期待しやすい構造です。
市場が戦争で揺れた3月でしたが、積立のおかげで評価額は前月を上回りました。
4月も淡々と積み上げていきます。
■ この記録について
本記事は、あくまで私自身の投資の記録や、そのとき感じたことをまとめたものです。
どなたかに投資をすすめる意図はありません。
投資にはどうしてもリスクがあるため、実際の判断はご自身のペースで、無理のない範囲で考えていただければと思います。
